Nota
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Quando muda o processo de uma sequência ativa, pode criar uma nova versão da sequência sem a desativar. Pode atualizar uma sequência várias vezes e, quando ligar um registo à sequência, o registo será ligado à versão mais recente.
Important
Os registos que estavam ligados a uma versão anterior da sequência permanecem ligados à versão anterior.
Editar uma sequência ativa
Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Na página Sequências, abra a sequência que está no estado ativo.
Na página de vista da sequência, selecione Editar sequência.
Na mensagem de confirmação, selecione OK.
É criada uma versão para a sequência.
Edite a sequência conforme necessário e, em seguida, selecione Ativar.
Na mensagem de confirmação, forneça uma descrição da alteração e, em seguida, selecione Guardar.
Uma nova versão da sequência existente é criada e guardada.
Ver histórico de versões e registos associados
Ver o histórico de versões ajuda-o a compreender o número de versões que foram criadas para uma sequência e a ver os registos que estão ligados a cada versão.
Abra a sequência.
Para ver o histórico de versões, selecione Mostrar histórico de versões completo na lista pendente ao lado do nome da sequência.
Uma lista de versões que existem para a sequência é apresentada no painel direito.
A versão selecionada atual é realçada com uma linha azul correspondente ao nome da versão.
Observação
Se não houver oportunidades potenciais ligadas à sequência e tiver criado uma nova versão, apenas a versão mais recente é apresentada na lista.
Para ver a versão da sequência à qual um registo está ligado, aceda aos Registos ligados. Neste exemplo, selecionámos o separador Oportunidades potenciais ligadas.
É apresentada uma lista de oportunidades potenciais que estão ligadas à sequência, juntamente com a versão à qual estão ligadas.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.