Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
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Se a sua organização alterar o processo de venda, convém editar uma sequência para refletir as alterações. Só podes editar uma sequência que está inativa, por isso tens de desativar uma sequência ou criar uma cópia dela.
Clone uma sequência
Clonar uma sequência facilita adicionar ou remover passos e guardar as alterações para criar uma nova sequência. Clonar faz uma cópia completa dos dados de sequência que está a ser clonado neste momento, incluindo todas as etapas e configurações. Depois de fazer as alterações, você pode salvar e ativar a sequência clonada e aplicá-la aos registros.
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Abra a sequência que deseja clonar e selecione Criar uma cópia.
Tip
Como alternativa, passe o mouse sobre uma sequência e selecione Mais opções>Criar uma cópia.
Ao Criar uma cópia, introduza o nome da sequência e a descrição.
Selecione um dos botões:
- Salvar e editar: Selecione este botão para abrir o editor de sequência e adicionar etapas conforme necessário. Para editar uma sequência, consulte Editar uma sequência.
- Salvar e fechar: Selecione este botão para salvar e criar a sequência.
Editar uma sequência
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Na página Sequências , selecione e abra a sequência que deseja editar.
Observação
Se a sequência estiver no estado Ativo, poderá executar uma das seguintes ações de edição.
- Desativar ou criar uma cópia
- Selecione Editar sequência. Para obter mais informações: Editar uma sequência ativa e exibir o histórico de versões
Realize uma das seguintes atividades:
- Para adicionar uma atividade, execute a etapa 7 de Criar e ative uma sequência.
- Para editar uma atividade, selecione a atividade e os detalhes são abertos no painel direito.
Faça as edições desejadas e selecione Salvar.
(Opcional) Se pretender que a sequência esteja disponível para ligação a registos, selecione Ativar.
Guarde e saia do editor de sequência.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.