在 Microsoft 365 Copilot 中配置适用于服务的 AI 代理

可以在 Microsoft 365 Copilot 的服务中快速设置 AI 代理，然后将其嵌入到非Microsoft CRM 系统中。

先决条件

• 在 Microsoft 365 Copilot 中设置服务。
• 在创建 AI 代理的环境中，您需要一个系统定制员或系统管理员角色。 在预定义的安全角色了解详细信息。
• 如果要测试连接，请访问 ServiceNow 或 Salesforce 实例。

导航

可通过以下方式之一导航到 Copilot 可嵌入的组件：

• 在开始>主页>设置 Copilot 可嵌入小组件中选择查看。
• 在智能体体验>工作效率>Copilot 可嵌入小组件中选择管理。

配置嵌入式AI代理

在 Copilot 可嵌入小组件中显示以下内容：

1. Copilot 可嵌入小组件 URL：可用于将智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中的服务智能体嵌入到非 Microsoft CRM 系统中的 URL。 目前，您可以在 Salesforce 和 ServiceNow CRM 系统中嵌入代理。

2. 启用Copilot功能：启用非Microsoft CRM 系统中客户服务代表可以使用的以下Copilot功能：

   • Copilot 用于回答问题和发送电子邮件：选择管理，以自定义 Copilot 用于生成回复的知识源。 您还可以自定义应由Copilot用于生成电子邮件草稿的字段，并启用附加功能。
   • 案例和对话摘要：汇总案例和已结束的对话。
   • 解决说明：生成案例的解决说明。
   • 插件：使用有针对性的关键字来收集有关您正在处理的案例的快速信息。 选择 Manage 添加在 Copilot Studio 中创建的插件。

   

测试你的AI代理

选择“Copilot 测试小组件”以测试 AI 代理的功能。 您可以通过连接到 Salesforce 或 ServiceNow CRM 环境来测试代理。

后续步骤

在 CRM 桌面中嵌入您的代理。 详细信息：

• 在 Salesforce 中集成服务代理
• 在 ServiceNow 中集成服务代理