自定义窗体和字段

可以自定义在 Microsoft 365 Copilot 服务中显示的 CRM 数据，以便为客户服务代表提供简化的体验。

CRM 表单和字段的自定义是特定于环境的。 自定义记录类型时，更改会影响Outlook和 Teams 中的“服务”窗格。 还可以在将 Outlook 活动（例如电子邮件和会议）从服务保存到 CRM 系统时，将其链接到已添加记录类型的记录。

自定义选项

要自定义表单和字段，请在 Teams 管理设置中选择表单。 您可以执行以下操作：

• 添加记录类型。

• 查看和管理默认记录类型—联系人、案例和客户。

• 更改记录类型的显示顺序。 你会根据记录类型添加到服务的顺序看到它们。 若要更改顺序，请删除并按所需顺序添加记录类型。 默认值为联系人、案例和客户。

• 将鼠标悬停在记录类型上以删除记录。

• 刷新数据以在服务中获取 CRM 中的最新更改。

  

添加新记录类型

你可以向服务添加最多10种新的自定义或现成记录类型。 例如，您可以添加一个名为“客户”的自定义记录类型来跟踪客户。 根据所使用的 CRM，可以看到记录类型或对象。

要添加新的记录类型，请按照下列步骤操作：

1. 在表单中，选择添加记录类型或添加对象。

2. 在添加记录类型或添加对象窗口中，选择要添加的记录类型，然后选择下一步。 以下几点适用：

   • 您只能看到那些与现有记录类型相关的记录类型。 默认情况下，联系人、客户和案例记录类型可用。 您可以添加与这些记录类型相关的其他现成和自定义记录类型。
   • 一次只能添加一种记录类型。
   • 您可以看到记录类型和字段的逻辑名称。

3. 在 选择（记录类型）的关系中，选择新记录类型与服务中现有记录类型或字段的关系，然后选择 “下一步”。 请记住以下几点：

   • 仅支持 1:N 和 N:1 关系。
   • 您可以看到记录类型和字段的逻辑名称
   • 如果新记录类型仅与一个记录类型或字段相关联，则会自动设置关系。

4. 在选择查看（记录类型）窗口中，选择您希望如何显示新记录类型的记录列表，然后选择添加。

   备注

   • 您可以在列表中看到所有公共和个人视图。
   • 对于Dynamics 365，服务解决方案包括仅属于新记录类型的字段，而不包括任何相关记录类型。

5. 发布更改。

管理记录类型

当你在 Form中选择记录类型时，可以执行以下作：

• 更改视图：服务表单和列表基于 CRM 视图。 更改记录类型的视图时，会发生以下操作：

  • 现有的关键字段将替换为新的默认值。
  • 记录类型的编辑行为保持不变。
  • 字段的编辑行为将被重置。 如果记录类型是可编辑的，并且您选择了新视图，则字段也会变得可编辑。
    您不必为客户和案例记录类型选择视图。 对于其他记录类型，必须选择视图。

  备注

  您不能为联系人记录类型选择视图。
  

• 启用编辑：此选项允许代表更改记录中的字段并将其保存到 CRM。 默认情况下，联系人信息可编辑。 对于其他记录类型，您必须打开此选项。

• 添加、删除或重新排序字段：如果记录类型不是基于 CRM 视图，则可以选择字段及其在窗体中显示的顺序。 最多可以添加 40 个现装和自定义字段。 执行以下操作：

  • 要添加字段，请在管理字段部分选择添加字段。
  • 要重新排序或删除某个字段，请将鼠标悬停在该字段上并选择一个选项。

  备注

  如果在 Microsoft 365 Copilot 中将 Service 连接到 Salesforce，请添加服务所有用户都有权访问的字段。 如果用户无权访问某些已添加的字段，则他们看不到 CRM 记录。

• 视图筛选器：选择 视图筛选器 以查看筛选视图中记录的源查询。 例如，您可以看到只显示有效客户的视图的源查询。 您还可以复制查询的 XML 文件。

• 指定必填字段：在“管理字段 ”部分中选择代表必须填写的字段 。 如果某个字段在CRM中被标记为 必需 ，你不能在服务解决方案中将其设置为可选。

• 关键字段：选择两个字段，当记录在列表视图中折叠或显示时，这些字段将显示。 您可以选择仅在详细视图中可用的字段。 确保您选择的字段也在记录类型的快速查找视图中，因为搜索行为取决于视图配置。

• 添加联系人：在 联系人 记录类型中，选择 允许直接创建新联系人以服务， 以便代表将电子邮件地址保存到CRM。

  

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