Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Veja dados de KPI para contactos, leads e oportunidades usando visualizações do sistema, e exporte os dados para um ficheiro Excel. O sistema armazena os dados dos KPI nas seguintes entidades:
- Itens de KPI de Contacto
- Itens de KPI de Oportunidade Potencial
- Itens de KPI de Oportunidade
Observação
Esta funcionalidade aplica-se apenas à funcionalidade de Análise de Relações .
Ver dados de KPI
Para visualizar os dados, utilize as visualizações do sistema para estas entidades ou crie as suas próprias visualizações.
- Vá para Localização Avançada.
- No campo Procurar por, selecione o tipo de registo como uma das entidades mencionadas anteriormente.
- Selecione uma vista do sistema da lista Utilizar Vista Guardada ou crie uma nova vista.
- Especifique as colunas a incluir na vista, selecionando Editar Colunase, em seguida, selecionando as colunas a apresentar.
- Selecione Resultados para ver os dados.
Para informações detalhadas sobre o uso de Pesquisa Avançada, consulte Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Achados Avançados.
Depois de ver os resultados, pode exportar dados para o Microsoft Excel, se necessário. Selecione a opção exportar para Excel na barra de comandos.
Para mais informações sobre a exportação de dados de Dynamics 365 Sales para Excel, consulte Exportar dados para Excel.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.