Migrar sequências de um ambiente para outro

Utilize a funcionalidade de exportação e importação de soluções para migrar sequências de um ambiente para outro no Dynamics 365 Sales.

Migrar sequências

As organizações utilizam ambientes de teste (não produção) para configurar e testar passos complexos, como sequências, regras de atribuição e segmentos. Ao testar estes passos nos ambientes de encenação, as organizações evitam qualquer perturbação nas suas operações, poupando tempo e dinheiro. Os ambientes de encenação também ajudam a formar os vendedores.
Agora, os administradores e gestores de vendas podem migrar sequências juntamente com as entidades dependentes de um ambiente para o outro. Para migrar sequências, conclua os seguintes passos:

  1. Criar uma solução
  2. Adicionar sequência à solução
  3. Exportar a solução
  4. Importar a solução

Criar uma solução

Vamos criar uma solução de sequências com um exemplo.

Vamos criar uma solução de sequências com um exemplo.

  1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

    Captura de ecrã da opção Definições Avançadas no menu Definições.

  2. Aceda a Personalização>Personalizações>Soluções.

  3. Na página Soluções, selecione + Nova solução e introduza os valores para os campos seguintes:

    Coluna Description
    Nome de exibição Especifique um nome significativo. O nome a apresentar aparece na lista de soluções e pode ser alterado mais tarde. Exemplo: Leads de APAC em sequência
    Name Especifique um nome exclusivo para a solução. Este campo é gerado utilizando o valor que introduzir no campo Nome a apresentar. Pode editar isto antes de guardar a solução, mas não depois.
    Editor de Publicações Selecione o editor predefinido ou crie um novo editor. Recomendamos que crie um editor para a sua organização utilizar de forma consistente em todos os ambientes onde irá utilizar a solução. Example: Editor Predefinido do CDS.
    Versão Especifique um número de versão para a solução. Este número de versão será incluído no nome de ficheiro quando exportar a solução.

    Captura de ecrã da introdução de valores para a solução na caixa de diálogo Nova solução.

  4. Selecione Criar.

    A solução é criada e é listada sob soluções.

Agora, vamos adicionar as sequências necessárias à solução.

Adicionar sequência à solução

Depois de criar a solução, adicione as sequências que pretende exportar através da solução.

  1. Abra a solução. Neste exemplo, estamos a abrir a solução Sequence APAC leads.

    Captura de ecrã da solução aberta para adicionar uma sequência.

  2. Selecione Adicionar existente>Mais>Outra>Sequência.
    A página Adicionar sequência existente é aberta com uma lista de sequências.

  3. Selecione e adicione as sequências que pretende incluir nesta solução. Neste exemplo, selecionamos e adicionamos Leads APAC.
    A sequência e os seus componentes dependentes, tais como sequências, modelos de e-mail, registo de fluxos de processo empresarial (FPE), etiquetas de sequência e atributos são adicionados à solução.
    Para ver outras entidades dependentes das sequências adicionadas, selecione Avançadas>Mostrar Dependências.

    Observação

    Se a sequência contiver componentes geridos, não serão adicionados à solução. Consequentemente, quando a solução é importada, os passos que são dependentes dos componentes em falta irão mostrar um erro. Para resolver os erros na organização de destino, aceda a Resolução de problemas de erros de importação de soluções no Microsoft Dynamics 365.

Agora que adicionou as sequências, exporte a solução.

Exportar a solução

Exporte sempre a sequência como uma solução não administrada. Os componentes dependentes não geridos das sequências são adicionados automaticamente ao pacote de solução; os componentes geridos não são adicionados. Quando a solução é importada, os passos que dependem dos componentes em falta irão mostrar um erro. Para resolver o erro, instale os componentes dependentes no ambiente de destino. Mais informações: A instalação da solução falha devido à falta de dependências.

Além disso, pode editar as sequências e os respetivos componentes dependentes no ambiente de destino após a importação.

  1. Na página Soluções, selecione a solução. Neste exemplo, vamos selecionar Leads de sequência APAC.

  2. Na barra de ferramentas, selecione Exportar solução.

    Captura de ecrã da seleção da opção Exportar solução.

  3. No painel Antes de exportar, selecione Seguinte.

    Observação

    Depois de ter adicionado a sequência e os respetivos componentes dependentes à solução e se tiver e feito quaisquer alterações que pretende exportar, selecione Publicar Todas as Personalizações. As atualizações são adicionadas à solução.

  4. No painel Exportar Esta Solução, selecione a opção Exportar como Não gerida.

  5. Selecione Exportar.
    Mais informações: Soluções geridas e não geridas

    A exportação pode demorar vários minutos para ser concluída. Uma vez concluído, o ficheiro .zip exportado está disponível para transferência e uma mensagem de transferência é apresentada na página.

  6. Selecione Transferir.
    O ficheiro ZIP para o computador local. Por exemplo, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.

Agora, a solução está pronta para importação.

Importar a solução

  1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

    Captura de ecrã da opção Definições Avançadas no menu Definições.

  2. Aceda a Personalização>Personalizações>Soluções.

  3. Na página Soluções, selecione Importar solução.

  4. No painel Importar solução, selecione Procurar e abra a solução que transferiu.

    Captura de ecrã da navegação e seleção da solução.

  5. Selecione Seguinte.

  6. No diálogo Informações da Solução, selecione Importar.

    A solução é importada para o ambiente de destino juntamente com os respetivos componentes dependentes. Além disso, quando elimina a sequência, os componentes dependentes permanecem no ambiente importado, caso os componentes sejam utilizados por outras sequências ou entidades.

    Observação

    Se a importação falhar devido a dependências em falta, é apresentada uma mensagem na parte superior da página. Para resolver problemas relacionados com importação para soluções, aceda a Resolver problemas de importação de soluções no Microsoft Dynamics 365.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Criar e ativar uma sequência
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