Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365 Sales

Integre o LinkedIn Sales Navigator com o Dynamics 365 Sales para aceder a inteligência em tempo real sobre potenciais clientes e organizações. Melhore os seus processos de vendas com insights verificados da empresa, sinais de intenção do comprador e recomendações baseadas em IA para identificar oportunidades de alto valor e personalizar o contacto. Um representante de vendas pode ver o perfil do LinkedIn de um potencial cliente diretamente no Dynamics 365, consultar as ligações mútuas para apresentações calorosas e identificar decisores chave na empresa-alvo — tudo isto sem sair do CRM.

Observação

A solução LinkedIn Sales Navigator também está disponível na aplicação Sales Professional.

Requisitos de licenciamento

Necessita de uma das seguintes licenças para utilizar as soluções do LinkedIn Sales Navigator com o Dynamics 365 Sales:

Aplicações da Interface Unificada: controlos do Sales Navigator para a Interface Unificada

Dois tipos de controlos do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis e podem ser colocados em qualquer formulário de aplicação da Interface Unificada de ambiente de trabalho. É possível configurar os formulários para mostrar mais de um controlo ao mesmo tempo.

O controlo LinkedIn Sales Navigator Lead mostra informações sobre um perfil de membro do LinkedIn. Este controlo tem as secções seguintes, as quais pode optar por mostrar ou ocultar:

  • Cartão Principal: mostra informações acerca da pessoa, como o nome, o título e mais. Além disso, fornece funcionalidades para enviar uma mensagem ou guardar a pessoa como potencial cliente no Sales Navigator.

  • Notícias (Quebra-gelos): Apresenta os destaques, atividades, inícios de conversa de uma pessoa, e mais.

  • Ligações (Obter Apresentação): Mostra as ligações mútuas e permite uma apresentação calorosa à pessoa.

  • Oportunidades Potenciais Relacionadas: mostra oportunidades potenciais do Sales Navigator que são semelhantes à pessoa alvo e podem representar os intervenientes relevantes à sua volta. Num cenário de vendas, estes conhecimentos aprofundados são cruciais para identificar os potenciais responsáveis por decisões para um negócio.

O controlo LinkedIn Sales Navigator Account mostra informações sobre um perfil de empresa do LinkedIn. Este controlo tem quatro módulos, os quais pode optar por mostrar ou ocultar:

  • Cartão Principal: mostra informações acerca da empresa, como o nome da empresa, setor, localização e mais. Além disso, fornece capacidades para ver a conta relacionada e guardá-la no Sales Navigator.

  • Notícias: mostra as notícias mais recentes sobre esta empresa.

  • Ligações: mostra ligações relevantes para esta empresa que podem estabelecer um primeiro contacto.

  • Inteligência de Conta: Esteja sempre no controlo das suas contas com insights gerados por IA. Compreenda as prioridades estratégicas, os desafios, as finanças dos seus clientes e do que os colaboradores deles estão a falar no LinkedIn.

    Captura de ecrã do Account IQ no Sales Navigator.

    Saiba mais sobre a funcionalidade Account IQ na documentação do LinkedIn Sales Navigator.

  • Encontrar Pessoas-chave: mostra as oportunidades potenciais ou os contactos recomendados na empresa que o podem ajudar a chegar ao cliente e estabelecer uma relação. Com a licença do LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, pode descobrir oportunidades potenciais que correspondem de perto à persona do comprador-alvo selecionada e aceder a mais informações sobre as mesmas. Para os utilizadores do Sales Navigator Advanced, este controlo mostra apenas recomendações de oportunidades potenciais, sem a capacidade de procurar com base na persona do comprador. Para obter mais informações sobre como integrar este controlo, consulte Referência do módulo de conta. A imagem seguinte mostra as informações avançadas, como detalhes do TeamLink e de ligação mútua, disponíveis com a licença Advanced Plus.

    Captura de ecrã da secção Encontrar Pessoas no controlo do LinkedIn Sales Navigator

    Observação

    As funcionalidades que se ligam ao CRM, como Adicionar ao CRM, requerem que o CRM Sync esteja ativado.

Os controlos Lead do Sales Navigator e Conta do Sales Navigator também fornecem uma versão alternativa, que recebe um atributo de pesquisa (referência de entidade) que permite aos utilizadores pesquisar perfis do LinkedIn.

  • Controlo Pesquisa de Leads do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é utilizado como o primeiro nome e sobrenome do membro. A cadeia de caracteres é separada por espaços em branco e o primeiro componente é considerado o nome próprio enquanto os componentes restantes são considerados apelidos.

  • Controle Consulta de Contas do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é utilizado como o nome da empresa.

O controlo enlaça a um campo que é utilizado para corresponder o registo com o perfil de membro ou conta da empresa do LinkedIn. Depois de uma correspondência ser localizada, os carregamentos subsequentes são realizados através da associação de registo de GUID. Se o controlo não carregar o perfil correto na primeira correspondência, os utilizadores podem resolver o problema ao localizar a correspondência correta com a interface de pesquisa fornecida.

Aplicações Dynamics CRM 2016 e Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Dois widgets do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis para apresentar em formulários no Dynamics 365. Saiba mais em Configure o LinkedIn Sales Navigator para integração Microsoft Dynamics

Instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formulários para mostrar os controlos do Sales Navigator
Trabalhar com funcionalidades do Sales Navigator em formulários

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