Tabela de chumbo

Uma tabela de leads representa um indivíduo que uma empresa identifica como alguém interessado em receber informações específicas sobre os seus produtos ou serviços. Um vendedor fornece a informação a um lead através de email ou outras atividades de comunicação disponíveis no Dynamics 365 para Customer Engagement. Use um lead para rastrear contactos ou contas que sejam potenciais clientes mas ainda não estejam qualificados.

A gestão de leads é, em grande parte, a mesma que a gestão de oportunidades. No entanto, mantenha um lead separado dos dados de clientes e oportunidades até que este seja qualificado. Os estados possíveis para um lead são Aberto, Qualificado e Desqualificado. Pode converter um lead qualificado numa conta, contacto ou oportunidade. Para converter, use a classe QualifyLeadRequest do SDK ou a ação da QualifyLead Web API.

Pode associar os seguintes itens a um lead:

• Contato e informações da conta
• Pedidos dos clientes
• Atividades
• Notes
• Anexos

Ao associar e dissociar registos usando o SDK Dataverse ou a Web API, mantém uma ligação entre o lead e quaisquer contas e contactos. Este link permite gerar relatórios que indicam o valor de diferentes fontes de leads.

Quando insere um lead no Dynamics 365 Sales, pode usar o motor de processos (workflow) para o encaminhar automaticamente para um utilizador ou equipa específico, com base nas regras definidas pela unidade de negócio ou parceiro de canal. Após a qualificação, ou converte o lead numa oportunidade ou desativa-o. Mantenha o lead para permitir relatórios empresariais precisos, como a análise da eficácia de diferentes fontes de leads. Para obter mais informações, consulte Fluxos de processos de negócios.

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Tabela de leads
Exemplo: Qualificar um "lead"
Tabelas de Vendas
Tabelas de Oportunidades