Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Importante
- Esta é uma versão preliminar do recurso.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer comentários.
Este artigo explica como usar Microsoft 365 Copilot para conversar com os dados do CRM usando o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (versão prévia). Se o administrador tiver habilitado o Serviço em Microsoft 365 Copilot agente (versão prévia) no centro de administração do Microsoft 365, você poderá usá-lo para consultar os dados do CRM e acessar os recursos de IA, como resumos de caso.
O serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (versão prévia) funciona para ajudá-lo:
- Oferecer uma experiência consistente ao cliente em todas as conversas com os clientes.
- Conecte dados e insights de clientes em toda a empresa.
- Proporcionar uma experiência de usuário natural, nas ferramentas de escolha.
Note
No momento, esse recurso só está disponível para ambientes no Estados Unidos.
Pré-requisitos
Para usar dados crm com Microsoft Copilot, você deve atender aos seguintes pré-requisitos:
- O seu administrador deve implantar o serviço na extensão Microsoft 365 Copilot. Mais informações: Implantar o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot
- Você deve entrar no Serviço Microsoft 365 Copilot chat no Outlook. Mais informações: Entrar no Serviço no Microsoft 365 Copilot no Outlook
Usar o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (versão prévia)
- Entre no Microsoft 365 Copilot e, em seguida, no submenu de chat, selecione o plug-in Service na extensão Microsoft 365 Copilot (versão prévia).
- Para adicionar uma nova conexão, selecione Conectar.
- Atualize o chat para mostrar o nome do alternador com o título atualizado: Extensão do Customer Service (prévia) – PowerPlatformConnector – {ConnectionId}
- Defina a opção como Ativado.
- Comece a usar o chat para ver os resultados dos dados do CRM.
Tipos de dados com suporte
Os dados que residem dentro de tabelas são chamados de dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como arquivos Word e PDF, são conhecidos como dados unstructured. O Serviço na extensão de Microsoft 365 Copilot (versão prévia) dá suporte principalmente a dados estruturados por enquanto, e as consultas de pesquisa estruturadas só estão disponíveis em aplicativos Dynamics 365.
Cenários prontos para uso disponíveis
Se você tiver acesso aos dados do CRM, poderá ativar o plug-in no Microsoft 365 Copilot e consultar os dados sem sair da ferramenta. Para consultar dados de CRM, os CRMs compatíveis são aplicativos Dynamics 365. Para consultas resumo de caso, os CRMs com suporte são Dynamics 365 e Salesforce.
Alguns exemplos de solicitações são os seguintes:
- Mostre-me o resumo do caso para o número de processo CAS-01006-W8H5Q.
- Mostre-me os tíquetes de suporte de alta prioridade para a Contoso Coffee nos últimos 30 dias.
- Diga-me se a Contoso Coffee tem casos escalonados ativos nos últimos três meses. Se sim, mostre-me a lista.
- Quais casos não cumpriram o SLA nos últimos sete dias?
- Mostre-me todos os meus casos ativos.
- Mostre-me meus casos que vencem amanhã.
- Conte-me sobre os detalhes do número do caso CAS-01006-W8H5Q.
- Qual é a resolução do caso #abc?
- Mostre-me tíquetes de suporte de alta prioridade ativos para AgentName nos últimos 30 dias.
- Mostre-me tíquetes de suporte escalonados ativos para AgentName nos últimos 30 dias.
Importante
O conteúdo gerado por IA é uma sugestão. É sua responsabilidade revisar e editar o conteúdo sugerido para garantir que seja preciso e indicado antes de compartilhar as respostas.