Usar recursos do Copilot em CRMs que não sejam da Microsoft

Você pode usar o Serviço em Microsoft 365 Copilot para fornecer assistência de IA em tempo real dentro de CRMs que não são da Microsoft. O serviço ajuda você a lidar com casos e conversas de forma eficiente e a resolver questões mais rapidamente, permitindo que você entregue maior valor aos clientes.

Você pode usar os seguintes recursos ao usar o Serviço no Microsoft 365 Copilot:

• Faça uma pergunta
• Gerar resumo de caso
• Gerar notas de solução para casos
• Gerar resumo de conversa para conversa fechada
• Escrever um email

Navigation

Entre em um CRM não Microsoft e inicie o Serviço no Microsoft 365 Copilot. O painel de ajuda do Copilot é exibido. Você pode selecionar as seguintes guias:

• Fazer uma pergunta: faça uma pergunta em forma de conversa, gere um resumo do caso, notas de resolução e resumo da conversa.
• Redigir um email: para gerar resposta por e-mail com o assistente de e-mail Copilot.

Faça uma pergunta

Copilot atua como seu parceiro e ajuda a responder perguntas sem que você procure informações. Copilot recupera rapidamente informações, gera resumos para casos e obtém os detalhes necessários sobre dados de caso, tudo dentro da mesma interface. Saiba mais em Fazer uma pergunta.

Gerar resumo de caso

Em um CRM que não seja da Microsoft, o resumo do caso aparece como um cartão na guia Fazer uma pergunta no painel de ajuda do Copilot. O Copilot gera resumos de caso com base nas seguintes informações de caso para os CRMs correspondentes:

Salesforce: Copilot gera o resumo do caso com base nos campos de caso e nas atividades associadas ao caso. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

• Campos de caso: ID do caso, descrição, assunto, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do caso, email e nome do produto, se o representante do serviço de atendimento ao consumidor tiver acesso.
• Postagem de texto: ID, Título, corpo, createddate
• Comentário: Id, corpo, createddate
• Email: ID, corpo, data de última modificação, endereço de remetente, endereço de destinatário.

ServiceNow: Copilot gera o resumo do caso com base nos dados do incidente e nas atividades anexadas ao incidente. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

• Dados do incidente: ID do incidente, descrição, breve descrição, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do incidente, email e notas.
• Notas de trabalho e comentários: ID, TextContext, CreatedDate.
• Email: Id, Corpo, Data de Criação, EndereçoDe, EndereçoPara

Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fornecer comentários.

Gerar anotações de resolução

Copilot gera notas de resolução com base nos detalhes do caso, emails e anotações vinculadas ao caso para ajudá-lo a fechar o caso ou incidente mais rapidamente. O resumo de resolução gerado inclui o problema, a causa raiz, as etapas de solução de problemas e a resolução fornecida. Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fornecer comentários.

1. Selecione o caso necessário.
2. Selecione o Copilot incorporado. O painel de ajuda do Copilot é exibido.
3. Na guia Fazer uma pergunta, selecione Gerar anotações de resolução. O resumo da conversa aparece como um cartão no painel de ajuda.

Gerar resumo da conversa

Em um CRM que não seja Microsoft, você pode gerar o resumo da conversa para conversas fechadas usando estes passos:

1. Selecione a conversa necessária.
2. Selecione o Copilot incorporado. O painel de ajuda do Copilot é exibido.
3. Na guia Fazer uma pergunta, selecione Resumir conversas. O resumo da conversa aparece como um cartão no painel de ajuda.

Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fornecer comentários.