Observação
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Exiba dados de KPI para contato, cliente potencial e oportunidade usando exibições do sistema e exporte os dados para um arquivo Excel. O sistema armazena os dados de KPI nas seguintes entidades:
- Itens de KPI de Contatos
- Itens principais de KPI
- Itens de KPI de Oportunidades
Note
Esse recurso se aplica somente ao recurso análise de relação .
Exibir dados de KPI
Para exibir os dados, use as exibições do sistema para essas entidades ou crie suas próprias exibições.
- Vá para Localização Avançada.
- Na lista Procurar , selecione o tipo de registro como uma das entidades mencionadas anteriormente.
- Selecione uma exibição do sistema na lista do Use Saved View ou crie uma nova exibição.
- Especifique as colunas a serem incluídas na exibição selecionando Editar Colunas e, em seguida, selecionando as colunas a serem exibidas.
- Selecione Resultados para exibir os dados.
Para obter informações detalhadas sobre como usar o Advanced Find, consulte Criar, editar ou salvar uma pesquisa de Localização Avançada.
Depois de exibir os resultados, você pode exportar dados para Microsoft Excel, se necessário. Selecione a opção exportar para Excel na barra de comandos.
Para obter mais informações sobre como exportar dados de Dynamics 365 Sales para Excel, consulte Exportar dados para Excel.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.