Recursos de validação de dados do LinkedIn Sales Navigator

Este artigo descreve os recursos de validação de dados da solução LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales que ajudam você a manter a estrutura organizacional de seus contatos correspondentes atualizada. Ele usa as informações do LinkedIn para validar os registros de contato no Dynamics 365 Sales e permite que você verifique as oportunidades pendentes ou tenha um quebra-gelo útil ao entrar em contato com um contato.

Pré-requisitos

Para garantir atualizações oportunas se um contato correspondente alterar a empresa, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

• Um administrador ativa o recurso de sincronização de CRM no Navegador de Vendas do LinkedIn. Para saber mais, consulte CrM Sync &Activity Writeback for Dynamics 365.

• Um administrador habilita o LinkedIn de validação de dados no Sales Navigator. Para saber mais, confira a Validação de Dados do Sales Navigator para Dynamics 365.

• Você tem uma licença plus da solução de Vendas de Relacionamento Microsoft. Para saber mais, confira a seção Vendas do Dynamics 365 no Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

• Você ativa as configurações de validação de dados no Settings>Business Management>LinkedIn sales navigator. Ao ativar o recurso de validação de dados pela primeira vez, você recebe atualizações sobre o status de alteração da empresa nos últimos dois anos. Posteriormente, as atualizações são enviadas ao sistema diariamente, a cada 24 horas.

Acessar os recursos de validação de dados do Dynamics 365 Sales

Vários métodos ajudam você a descobrir se a empresa de um contato foi alterada.

• No organograma em um registro de conta, um ponto vermelho ao lado do nome de um contato indica que a empresa dele mudou desde que você construiu o organograma.

• No cartão Assistente de Relacionamento no Painel Social da Atividade de Vendas. Para ativar o cartão do Assistente de Relacionamento, vá para Configurações>Sales Insights>Cartões de Insight.

• Nas Oportunidades>Todas as Oportunidades em Risco - Visualizar lado esquerdo no Dynamics 365 Sales.

• Na exibição Contatos>Todos os Contatos que Não Estão na Empresa no Dynamics 365 Sales.

Atualizar os detalhes do contato

Para atualizar o organograma para um contato específico, execute as etapas a seguir no painel Verificar Detalhes do Contato .

1. Em Dynamics 365 Sales, abra o painel Verify Contact Details conforme descrito na seção anterior.

2. No widget LinkedIn Sales Navigator, pesquise a nova conta desse contato usando o campo Change Account.

3. Selecione Atualizar contato para alterar as informações da empresa do contato.

Ignorar a atualização proposta para um contato

Para ignorar uma atualização proposta de um organograma, selecione Ignorar Atualização no painel Verificar Detalhes do Contato . Essa opção ignora apenas a atualização atual. Se o contato tiver alterações no futuro, você será notificado novamente.

Quando o administrador habilita a configuração Ocultar notificação de emprego nas Configurações de Integração do Sales Navigator, selecionar Ignorar Atualizações ignora todas as atualizações atuais e futuras do contato.

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Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365 Sales