Tabela Cliente Potencial

Uma tabela de clientes potenciais representa um indivíduo que uma empresa identifica como alguém interessado em receber informações específicas sobre seus produtos ou serviços. Um vendedor fornece as informações a um cliente potencial por email ou outras atividades de comunicação disponíveis no Dynamics 365 para o Customer Engagement. Use um lead para rastrear contatos ou contas que são clientes em potencial, mas ainda não estão qualificados.

O gerenciamento de clientes potenciais é praticamente o mesmo que o gerenciamento de oportunidades. No entanto, mantenha um lead separado dos dados do cliente e da oportunidade até que o lead seja qualificado. Os estados possíveis para um cliente potencial são Aberto, Qualificado e Desqualificado. Você pode converter um cliente potencial qualificado em uma conta, contato ou oportunidade. Para converter, use a QualifyLeadRequest class do SDK ou a ação QualifyLead da API Web.

Você pode associar os seguintes itens a um cliente potencial:

  • Informações de contato e conta
  • Solicitações do cliente
  • Atividades
  • Notes
  • Anexos

Ao associar e desassociar registros usando o SDK do Dataverse ou a API Web, você mantém um vínculo entre o cliente potencial e quaisquer contas e contatos. Esse link possibilita gerar relatórios que indicam o valor de diferentes fontes de lead.

Ao inserir um cliente potencial em Dynamics 365 Sales, você pode usar o mecanismo de processo (fluxo de trabalho) para roteá-lo automaticamente para um usuário ou equipe específico com base nas regras definidas pela unidade de negócios ou pelo parceiro de canal. Após a qualificação, você converte o lead em uma oportunidade ou o inativa. Mantenha o lead para permitir relatórios de negócios precisos, como a análise da eficácia de diferentes fontes de leads. Para obter mais informações, consulte Fluxos de processo de negócios.

Tabela de leads
Exemplo: qualificar um cliente potencial
Tabelas de vendas
Tabelas de oportunidades

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