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As sequências ajudam os gerentes de vendas a aplicar as melhores práticas, introduzindo um conjunto de atividades consecutivas para os vendedores seguirem ao longo do dia. Um gerente pode conectar sequências a clientes potenciais e oportunidades que aparecem na fila de trabalho do vendedor, para ajudar os vendedores a priorizar as atividades com foco em vendas, serem mais produtivos e alinhar-se melhor aos processos de negócios.
Requisitos de permissão para gerenciar sequências
A tabela a seguir mostra as permissões necessárias para uma função de usuário executar tarefas em sequências.
Note
Por padrão, essas permissões estão disponíveis para as funções de segurança Administrador do sistema, Gerente de sequência, Gerente de vendas e Vendedor.
| Tarefa relacionada à sequência | Permissões exigidas |
|---|---|
| Criar, editar e excluir | Na página de Funções de segurança, na guia Custom Entities, forneça as permissões Criar, Ler, Escrever e Excluir para a entidade Sequência. Mais informações: Funções de segurança e privilégios |
| Conectar e desconectar | Na página de funções de segurança, na guia Entidades Personalizadas, forneça permissões para as seguintes entidades: - Sequência: Criar e Acrescentar a - Destino da Sequência: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a, e Atribuir - Etapa do Alvo da Sequência: Criar, Ler, Escrever, Acrescentar e Atribuir Mais informações: Funções de segurança e privilégios |
Utilize o designer de sequências
Você pode usar o designer de sequências para realizar as seguintes tarefas:
- Criar e ativar uma sequência.
- Conectar uma sequência aos registros.
- Exibir detalhes de uma sequência e seus registros associados.
- Clonar e editar uma sequência.
- Excluir uma sequência.
Revisar pré-requisito
Antes de começar, verifique se sua organização está configurada para o recurso de acelerador de vendas. Para obter mais informações, consulte Configurar o acelerador de vendas.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Próxima etapa: Criar e ativar uma sequência
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