Vise og eksportere KPI-data

Vis KPI-data for kontakter, kundeemne og muligheter ved hjelp av systemvisninger, og eksporter dataene til en Excel fil. Systemet lagrer KPI-dataene i følgende enheter:

  • Kontakt-KPI-elementer
  • Hoved-KPI-elementer
  • KPI-elementer for muligheter

Bemerkning

Denne funksjonen gjelder bare for funksjonen Relasjonsanalyse .

Vis KPI-data

Hvis du vil vise dataene, bruker du systemvisningene for disse enhetene eller oppretter dine egne visninger.

  1. Gå til Avansert søk.
  2. I Søk etter-listen velger du oppføringstypen som en av de tidligere nevnte enhetene.
  3. Velg en systemvisning fra listen Bruk lagret visning, eller opprett en ny visning. Skjermbilde av visning av KPI-data i Avansert søk.
  4. Angi kolonnene som skal inkluderes i visningen, ved å velge Rediger kolonner, og velg deretter kolonnene som skal vises.
  5. Velg Resultater for å vise dataene.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du bruker Avansert søk, kan du se Opprette, redigere eller lagre et avansert søk.

Når du har vist resultatene, kan du eksportere data til Microsoft Excel, om nødvendig. Velg alternativet eksport for å Excel fra kommandolinjen.

Skjermbilde av eksportdata til Microsoft Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om eksport av data fra Dynamics 365 Sales til Excel, kan du se Export data til Excel.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Personvern og personopplysninger for Microsoft Dynamics 365

  • Last updated on