Datavalideringsfunksjoner for LinkedIn Salgsnavigator

Denne artikkelen beskriver datavalideringsfunksjonene til LinkedIn salgsnavigatorløsning for Dynamics 365 Sales som hjelper deg med å holde organisasjonsstrukturen for de samsvarende kontaktene oppdatert. Den bruker LinkedIn-informasjonen til å validere kontaktoppføringene i Dynamics 365 Sales og lar deg sjekke tilbake på ventende muligheter eller ha en nyttig isbryter når du kommer i kontakt med en kontakt.

Forutsetninger

For å sikre at oppdateringer i tide hvis en samsvarende kontakt endrer firmaet, må følgende forutsetninger oppfylles:

  • En administrator aktiverer CRM-synkroniseringsfunksjonen i LinkedIn Salgsnavigator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CRM Sync &Activity Writeback for Dynamics 365.

  • En administrator aktiverer datavalidering LinkedIn i Salgsnavigator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se på Datavalidering for Sales Navigator for Dynamics 365.

  • Du har en Microsoft relasjonssalgsløsning pluss lisens. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dynamics 365 Sales-delen i Veiledning om lisenser for Microsoft Dynamics 365.

  • Du aktiverer innstillingene for datavalidering i Settings>Business Management>LinkedIn salgsnavigator. Når du aktiverer datavalideringsfunksjonen for første gang, får du oppdateringer om firmaets endringsstatus de siste to årene. Etterpå sendes oppdateringene til systemet daglig, hver 24. time.

Få tilgang til datavalideringsfunksjonene Dynamics 365 Sales

Flere metoder hjelper deg med å finne ut om firmaet til en kontakt er endret.

  • Fra organisasjonskartet på en forretningsforbindelsesoppføring: En rød prikk ved siden av navnet på en kontakt i organisasjonskartet indikerer at firmaet deres har endret seg siden du bygde organisasjonskartet.

  • Fra Relasjonsassistent-kortet på Sosialt instrumentbord for salgsaktivitet. Hvis du vil aktivere Relasjonsassistent-kortet, går du til Innstillinger>Salgsinnsikt>Innsiktskort.

  • Fra salgsmulighetene>Alle muligheter til risiko - kontakt venstre i Dynamics 365 Sales.

  • Fra visningen Kontakter>alle kontakter som ikke er i firmaet i Dynamics 365 Sales.

Oppdatere kontaktdetaljene

Hvis du vil oppdatere organisasjonskartet for en bestemt kontakt, utfører du følgende trinn i ruten Bekreft kontaktdetaljer .

Skjermbilde av sideruten for å bekrefte kontaktdetaljer.

  1. I Dynamics 365 Sales åpner du Velg kontaktdetaljerruten som beskrevet i den forrige delen.

  2. Under LinkedIn Salgsnavigator-kontrollprogrammet søker du etter den nye kontoen for denne kontakten ved hjelp av Endringskonto-feltet.

  3. Velg Oppdater kontakt for å endre firmainformasjonen for kontakten.

Ignorer den foreslåtte oppdateringen til en kontakt

Bemerkning

Administratoren må aktivere innstillingen for personal- og ansettelsesendringer i integreringsinnstillingene for salgsnavigatoren for å ignorere en kontakts firmaendring. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingen, kan du se Enable LinkedIn Sales Navigator.

Hvis du vil ignorere en foreslått oppdatering av et organisasjonskart, velger du Ignorer oppdatering i ruten Bekreft kontaktdetaljer . Dette alternativet ignorerer bare den gjeldende oppdateringen. Hvis kontakten har endringer i fremtiden, blir du varslet på nytt.

Når administratoren aktiverer innstillingen Skjul ansettelsesvarsling i integreringsinnstillingene for salgsnavigator, ignoreres alle gjeldende og fremtidige oppdateringer for kontakten når du velger Ignorer oppdateringer .

Integrer LinkedIn Sales Navigator-løsninger for Dynamics 365 Sales

  • Last updated on