次の表に、SharePointを使用して各ドキュメント管理タスクを実行するために必要な既定のセキュリティ ロールまたはその他のアクセス許可を示します。
Important
Dynamics 365 for Outlook を使用している場合は、オフラインの間にこれらのタスクを実行することはできません。
| ドキュメント管理に関連するタスク | 最低限必要なセキュリティ ロールまたはその他のアクセス許可 |
|---|---|
| ドキュメント管理を有効または無効にする |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー 特権: カスタマイズ可能なすべてのレコードの種類に対する読み取り、書き込み。 SharePoint サイトのアクセス許可: 作成、読み取り、書き込み、追加、追加 |
| サイト レコードを作成または編集する |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー SharePoint サイトのアクセス許可: サイトの作成、読み取り、書き込み、追加、関連追加 |
| ドキュメントの場所レコードを作成または編集する |
セキュリティ ロール: 営業担当者または基本ユーザー SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、追記 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 作成、読む、書き込み、追加、更新 |
| サーバー ベースの SharePoint 統合の有効化ウィザードを実行する |
セキュリティ ロール: システム管理者 特権: その他のすべてのセキュリティ ロールには、サーバーベースの SharePoint 統合の有効化ウィザードを実行するための SharePoint 統合ウィザードの実行権限が必要です。 |
| サイトを既定のサイトにする |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、書き込み |
| サイトを検証する |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、書き込み |
| レコードからドキュメントの場所を追加または編集する |
セキュリティ ロール: 任意 SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、追記 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 作成、読む、書き込み、追加、更新 |
| 壊れた場所を修正する |
セキュリティ ロール: 任意 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 読み取り、書き込み |
| ドキュメントを管理する |
セキュリティ ロール: 任意 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 読み取り、書き込み |