Microsoft 以外の CRM で Copilot 機能を使用する

Microsoft 365 Copilotでサービスを使用して、Microsoft 以外の CRM 内でリアルタイムの AI 支援を提供できます。 サービスはケースや会話を効率的に処理し、問題をより迅速に解決することで、顧客により大きな価値を提供できるようにします。

Microsoft 365 Copilotでサービスを使用する場合は、次の機能を使用できます。

  • 質問する
  • ケース要約を生成する
  • サポート案件の解決メモを生成する
  • 終了済みの会話の会話要約を生成する
  • メールを作成する

Microsoft 以外の CRM にサインインし、Microsoft 365 Copilotでサービスを起動します。 Copilot ヘルプ ウィンドウが表示されます。 以下のタブから選択できます。

  • 質問する: 会話するような質問、ケースの概要の生成、解決策のメモ、会話の要約。
  • メールを送信する: Copilotのメール アシストを使用して電子メールの返信を生成します。

質問する

Copilotはパートナーとして機能し、情報を検索することなく質問に答えるのに役立ちます。 Copilot、情報をすばやく取得し、ケースの概要を生成し、ケース データに関する必要な詳細をすべて同じインターフェイス内で取得します。 詳細については、質問するを参照してください。

Note

Copilot が情報を生成するためにナレッジ ソースが構成されていることを確認します。

ケース要約を生成する

Microsoft 以外の CRM では、サポート案件の要約は、Copilot ヘルプ ウィンドウの 質問する タブにカードとして表示されます。 Copilot は、対応する CRM の次のサポート案件情報に基づいてサポート案件の要約を生成します。

Salesforce: Copilotは、ケースに関連付けられているケース フィールドとアクティビティに基づいてケースの概要を生成します。 サポート案件の要約には、次の情報が含まれています。

  • ケース項目: ケース ID、説明、件名、優先度、種別、顧客名、ケース URL、メール、製品名 (顧客サービス担当者がアクセスできる場合)。
  • テキスト投稿: ID、タイトル、本文、作成日
  • コメント: Id、本文、作成日
  • メール: ID、本文、最終更新日、送信元アドレス、送信先アドレス。

ServiceNow: Copilotは、インシデントに関連付けられているインシデント データとアクティビティに基づいてケースの概要を生成します。 サポート案件の要約には、次の情報が含まれています。

  • インシデント データ : インシデント ID、説明、簡単な説明、優先度、タイプ、顧客名、インシデント URL、電子メール、メモ。
  • 作業メモとコメント: ID、TextContext、作成日。
  • メール: ID、本文、作成日、FromAddress、ToAddress

要約のコピー、要約の更新、フィードバックの提供ができます。

解決メモを生成する

Copilotでは、ケースの詳細、電子メール、ケースにリンクされたメモに基づいて解決メモが生成され、ケースやインシデントをより迅速に閉じるのに役立ちます。 生成された解決策の概要には、問題、根本原因、トラブルシューティング手順、および提供された解決策が含まれます。 要約のコピー、要約の更新、フィードバックの提供ができます。

  1. 必要なサポート案件を選択します。
  2. 埋め込まれた Copilot を選択します。 Copilot ヘルプ ウィンドウが表示されます。
  3. 質問する タブで、解決メモを生成するを選択します。 会話の要約は、ヘルプ ウィンドウにカードとして表示されます。

会話の概要を生成する

非MicrosoftのCRMでは、以下のステップでクローズドチャットの会話要約を作成できます:

  1. 必要な会話を選択します。
  2. 埋め込まれた Copilot を選択します。 Copilot ヘルプ ウィンドウが表示されます。
  3. 質問する タブで、会話を要約するを選択します。 会話の要約は、ヘルプ ウィンドウにカードとして表示されます。

要約のコピー、要約の更新、フィードバックの提供ができます。

Microsoft以外のCRMのCopilot機能。

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