財務と運用アプリのヘルプ エクスペリエンスの構成

Note

コミュニティの関心グループが Yammer から Microsoft Viva Engage に移行されました。 Viva Engage コミュニティに参加し、最新のディスカッションに参加するには、「 Finance and Operations Viva Engage Community へのアクセスを要求する 」フォームに入力し、参加するコミュニティを選択します。

Important

Human Resources を使用している顧客の場合、この記事で説明した機能は、現在、スタンドアロン Human Resources とマージした Finance インフラストラクチャの両方で利用できます。 更新中は、記載されたナビゲーションと異なる場合があります。 特定のページを検索する場合は、検索を使用できます。

この記事では、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、Dynamics 365 Commerce、Human Resources を使用したソリューションのヘルプ システムのコンポーネントの概要について説明します。 また、これらのコンポーネントを接続する方法も説明します。

ヘルプ アーキテクチャ

財務および運用アプリには、概念の概要と、Microsoft Learn サイトに公開されているその他の記事が含まれます。 このコンテンツには、製品内 のヘルプ ウィンドウからアクセスできます。 次の図は、ヘルプ システムの一部を示します。

ヘルプ アーキテクチャのスクリーンショット。

製品内ヘルプ システムは、Microsoft Learn やその他の接続された Web サイトから記事を取得します。 また、Microsoft Dynamics ライフサイクル サービスのビジネス プロセス モデリング (BPM) に格納されているタスク ガイドも取り込みます。

タスク ガイドの追加

Note

現時点では、タスク ガイド タブは人事管理やコマースでは使用できません。 しかし、人事管理内の [はじめに] のタスク ガイドは、基本機能の一環として利用可能となっています。 人事とコマースの両方について、手続き型ヘルプは Microsoft Dynamics 365 ドキュメント サイトで入手できます。

システム パラメーター ページでは、システム管理者は、実装に関連するタスク ガイド ライブラリへのアクセスを構成できます。

Note

  • ヘルプを構成するには、アプリを導入しているテナントと同じアカウントを使用してサイン インする必要があります。
  • ローカル仮想ハード ドライブ (VHD) 上で実行されているアプリのインスタンスからライフサイクル サービス ライブラリを接続することはできません。

ヘルプ設定を含む [システム パラメーター] フォームのスクリーンショット。

ソリューションの作業ガイドを構成するには、システム パラメーターのページで次の手順を実行 します。

Important

初めて ヘルプ タブを開く際には、Lifecycle Services に接続する必要があります。 フォームの中程のリンクを選択し、接続されるまで待機します。ダイアログ ボックスを閉じ、OK を選択してシステム パラメーターページを取得します。

ライフサイクル サービスへの接続のスクリーンショット。

  1. 接続する Lifecycle Services プロジェクトを選択します。
  2. タスク記録を取得する BPM ライブラリ (選択したプロジェクト内) を選択します。
  3. BPM ライブラリの表示順序を選択します。 表示順序は、ライブラリからのタスク記録が ヘルプ ウィンドウに表示される順序を定義します。

これらの手順を完了したら、[ ヘルプ ] ウィンドウを開き、[ タスク ガイド ] タブを選択できます。財務および運用アプリで現在使用しているページに適用されるタスク ガイドが表示されます。 タスク ガイドがない場合は、検索するキーワードを入力できます。

翻訳されたタスク ガイドの表示

翻訳されたタスク ガイドは、2016 年 5 月の APQC 統合ライブラリと [はじめに] ライブラリで初めて公開されました。 ローカライズされたタスク ガイドのヘルプを参照するには、ご利用の Dynamics 365 ソリューションが 2016年5月のライブラリに接続できている必要があります。 タスク ガイドの表示言語は、オプション>基本設定 の言語の設定で変更することができます。

Note

多くのタスク ガイドが翻訳されていますが、クライアントには現在、翻訳されたタスク ガイド名は表示されません。 また、2016 年 5 月のライブラリでは、2016 年 2 月に公開されたタスク ガイドの翻訳版のみが利用可能です。 Microsoft は、より多くの翻訳を含む更新されたライブラリをリリースします。

  • タスク ガイドが翻訳されている場合、そのタスク ガイドを開くと、選択した言語でタスク ガイドのすべてのテキストが表示されます。
  • タスク ガイドがまだ翻訳されていない場合、タスク ガイドを開くと、選択した言語で一部のテキスト (コントロールのテキスト) のみが表示されます。

ユーザー定義のヘルプを追加する

タスク ガイドを使用して、ユーザー定義のヘルプの作成や、ヘルプ ウィンドウにユーザー定義の web サイトを接続することができます。

タスク ガイドを使用したユーザー定義のヘルプを作成する

サポートされているアプリのカスタム ヘルプを作成するには、実装を反映したタスク記録を作成し、ライフサイクル サービスのビジネス プロセス ライブラリに保存します。 人事管理ではユーザー定義のタスク ガイドを作成することはできません。

パートナーであり、ライブラリを企業ライブラリに昇格させ、ソリューションに含める場合は、顧客が利用できるようになります。 APQC 統合ライブラリのコピーを作成し、コピーでタスクの記録を開き、編集し、変更を保存することもできます。 詳細については、タスク レコーダーのリソース を参照してください。

ユーザー定義のヘルプ サイトに接続する

財務と運用アプリが既成のフォームで使用されることはほとんどありません。 その代わりに、ソリューションは組織のニーズに合わせてカスタマイズされ、拡張されます。 また、ヘルプ エクスペリエンスをカスタマイズ、拡張することが可能です。 たとえば、製品内の ヘルプ ウィンドウにユーザー定義のヘルプを追加できます。

Microsoftは、カスタム ヘルプを展開して Help ペインに接続するのに役立つツールキットを提供します。 詳細については、カスタム ヘルプの概要を参照してください。

関連情報

ヘルプ システム
カスタム ヘルプの概要
タスク レコーダー リソース
タスク レコーダーを使用したドキュメントやトレーニングの作成
カスタム ヘルプ GitHub リポジトリ

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