Creare un ordine di lavoro da un caso

Un ordine di lavoro in Dynamics 365 Field Service può essere creato a partire da un caso tramite il flusso di Case to Work Order Business Process. Il processo aziendale illustra le fasi di valutazione di un caso e la generazione di un ordine di lavoro per risolvere il problema segnalato.

Prerequisiti

• Un ambiente Dynamics 365 Field Service con il flusso Processo aziendale da caso a ordine di lavoro abilitato.
• Un Servizio sul campo - Dispatcher o Servizio sul campo - Amministratore ruolo di sicurezza.

Preparare il caso

1. Nell'app Field Service selezionare l'area Servizio e passare aCasi> dei servizi.

2. Aprire un caso esistente o crearne uno nuovo e aggiungere tutti i dettagli necessari.

3. Nel modulo caso, nella scheda Servizio sul campo, impostare il campo Tipo di incidente. Il tipo di incidente determina le attività di servizio, i prodotti e i servizi che vengono automaticamente aggiunti nell'ordine di lavoro.

4. Facoltativamente, impostare il campo Posizione funzionale se il caso è associato a una posizione specifica.

Creare l'ordine di lavoro usando il processo aziendale

1. Nel modulo del caso, individua l'opzione Converti in ordine di lavoro nella parte superiore del modulo. Se non viene visualizzato, seleziona il selettore di processo selezionando ⋮ nella parte superiore, passa a Processo>Cambia processo>Processo aziendale da caso a ordine di lavoro.

2. Completare i campi obbligatori nella fase Caso e selezionare Fase successiva per avanzare.

3. Nella fase Ordine di lavoro selezionare Crea per generare un nuovo ordine di lavoro collegato al caso.

4. Nel nuovo modulo dell'ordine di lavoro verificare o compilare i campi obbligatori:

   • Account di servizio: è popolato dall'account cliente associato al caso.
   • Tipo di ordine di lavoro: selezionare un tipo di ordine di lavoro dall'elenco o creare un nuovo tipo di ordine di lavoro.
   • Listino prezzi: selezionare un listino prezzi dall'elenco o creare un nuovo listino prezzi.
   • Stato sistema: impostato su Non programmato per impostazione predefinita.
   • Tassabile: Scegli se l'ordine di lavoro deve essere tassabile.

5. I campi seguenti passano dal caso all'ordine di lavoro:

   • Il tipo di evento imprevisto del caso viene mappato al tipo di evento imprevisto primario dell'ordine di lavoro.
   • La Descrizione del caso effettua il mapping alle Istruzioni dell'ordine di lavoro.
   • La posizione funzionale del caso viene mappata alla posizione funzionale dell'ordine di lavoro.

6. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Passaggi successivi

• Pianificare un ordine di lavoro
• Creare tipi ordine di lavoro
• Configurare gli stati di prenotazione