Usare misure calcolate in Customer Insights - Journeys e altre applicazioni basate su Dataverse

Dynamics 365 Customer Insights consente di creare esperienze altamente personalizzate per i clienti uso del profilo unificato dei clienti nei percorsi. È possibile aumentare ulteriormente queste esperienze con le misure dei clienti per personalizzare i percorsi, offrire offerte personalizzate e contenuti in base a punti fedeltà, valore di durata e altre misure calcolate. Inoltre, è possibile usare misure semplici in Power Apps basate su Microsoft Dataverse.

Limitation

• Fino a 10 milioni di righe in una misura calcolata. Per più di 10 milioni di righe, suddividere la misura in più parti.

Creare una tabella delle misure calcolata

Per creare misure archiviate dal sistema come tabelle in Dataverse, assicurarsi di soddisfare questi prerequisiti:

• Utilizzare una sola dimensione per la misura. La dimensione è CustomerInsights.CustomerId della tabella Customer .
• Specificare nomi significativi sia per la misura che per il calcolo. Consente di identificare facilmente la tabella in Customer Insights - Journeys o nelle app compilate con Power Apps.

1. Crea una nuova misura con l'opzione Crea la tua.

2. Impostare Tipo di misura su Customer e Table. Le misure aziendali non supportano le tabelle dataverse.

3. Esegui la misura e attendi finché non viene aggiornata.

   Per controllare lo stato, passare a Impostazioni>Sistema ed esaminare le sezioni Misure e misure in Dataverse . A seconda del numero di clienti e delle dimensioni dei dati rispetto alle quali viene aggregata la misura, il processo può richiedere alcuni minuti.

Il sistema scrive la misura in una tabella Dataverse con una relazione con il profilo cliente nella tabella Customer . È ora possibile usare la tabella delle misure appena creata per l'orchestrazione o la personalizzazione del percorso del cliente in Customer Insights - Journeys o per moduli o visualizzazioni in Power Apps.

Privilegi dei ruoli di Dataverse per le tabelle di misurazione

Quando viene creata e scritta una misura calcolata in una tabella Dataverse, il sistema aggiunge automaticamente i privilegi di lettura per tale tabella ai ruoli di sicurezza seguenti:

Il ruolo Accesso in lettura ai dati di Customer Insights riceve i privilegi per la tabella di entità virtuale della misura stessa, mentre i quattro ruoli Marketing ricevono privilegi nella tabella dei metadati della misura. In questo modo, gli utenti con ruoli di marketing in Dynamics 365 Customer Insights - Data possono accedere ai dati delle misure per l'orchestrazione e la personalizzazione del percorso.

Scenari di esempio

L'elenco seguente contiene alcune ispirazioni per misure unidimensionali dei clienti e come usarle nel percorso del cliente.

• Utilizza misure del cliente che misurano parametri come la spesa complessiva in percorsi come condizione ramo. Ad esempio: se la spesa totale è maggiore di $ 500, instradate i clienti direttamente al supporto di livello 1.
• Personalizzare il contenuto della posta elettronica in base alla durata della spesa. Ad esempio, inviare tramite posta elettronica un'offerta di sconto in base a un importo speso.
• Creare un segmento di contatti in Customer Insights - Journeys in base alla spesa totale.
• Utilizza la misura per un modulo in Power Apps. Ad esempio: crea una pagina per il team di supporto clienti in modo che possano visualizzare la spesa complessiva di un cliente quando cercano i dettagli del cliente.