Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Tarkastele KPI-tietoja yhteyshenkilöille, liideille ja mahdollisuuksille käyttämällä järjestelmänäkymiä ja viemällä tiedot Excel-tiedostoon. Järjestelmä tallentaa suorituskykyilmaisimen tiedot seuraaviin entiteetteihin:
- Yhteyshenkilön KPI-kohteet
- Liidin KPI-kohteet
- Mahdollisuuden KPI-kohteet
Tunnuslukutietojen näyttäminen
Jos haluat tarkastella tietoja, käytä näiden entiteettien järjestelmänäkymiä tai luo omia näkymiä.
- Siirry kohtaan Tarkennettu haku.
- Valitse Etsi-luettelossa tietuetyypiksi jokin aiemmin mainituista entiteeteistä.
- Valitse järjestelmänäkymä Käytä tallennettua näkymää: -luettelosta tai luo uusi näkymä.
- Määritä näkymään sisällytettävät sarakkeet valitsemalla Muokkaa sarakkeita ja valitse sitten näytettävät sarakkeet.
- Näytä tiedot valitsemalla Tulokset.
Lisätietoja erikoishaun käyttämisestä on ohjeaiheessa Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen.
Kun olet tarkastelenut tuloksia, voit viedä tietoja Microsoft Excel tarvittaessa. Valitse komentopalkista Vie Excel -vaihtoehto.
Lisätietoja tietojen viemisestä Dynamics 365 Sales Excel on kohdassa Vie tiedot kohteeseen Excel.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.