Liiditaulukko

Liiditaulukko edustaa yksilöä, jonka yritys tunnistaa henkilöksi, joka on kiinnostunut saamaan tiettyjä tietoja tuotteistaan tai palveluistaan. Myyjä toimittaa liidiin liittyviä tietoja sähköpostitse tai muilla viestintätoimilla, jotka ovat käytettävissä Dynamics 365 Customer Engagementille. Liidillä voit seurata yhteyshenkilöitä tai tilejä, jotka ovat mahdollisia asiakkaita, mutta jotka eivät ole vielä hyväksyttyjä.

Liidien hallinta on pitkälti sama asia kuin mahdollisuuksien hallinta. Pidä liidi kuitenkin erillään asiakkaan ja mahdollisuuden tiedoista, kunnes liidi on hyväksytty. Liidin mahdolliset tilat ovat Avoin, Hyväksytty ja Hylätty. Voit muuntaa hyväksytyn liidin tiliksi, yhteyshenkilöksi tai mahdollisuudeksi. Voit muuntaa kohteen käyttämällä SDK QualifyLeadRequest-luokkaa tai Www-ohjelmointirajapinnan QualifyLead toimintoa.

Voit liittää seuraavat kohteet liidiin:

• Yhteystiedot ja tilitiedot
• Asiakaspyynnöt
• Tehtävät
• Huomautuksia
• Liitteet

Liittämällä ja poistamalla tietueita käyttämällä joko Dataverse SDK - tai WWW-ohjelmointirajapintaa säilytät linkin liidin ja kaikkien tilien ja yhteystietojen välillä. Tämän linkin avulla voit luoda raportteja, jotka ilmaisevat eri liidilähteiden arvoa.

Kun lisäät liidin Dynamics 365 Sales, voit prosessin (työnkulku) moduulin avulla reitittää sen automaattisesti tietylle käyttäjälle tai tiimille liiketoimintayksikön tai kanavan kumppanin määrittämien sääntöjen perusteella. Pätevyyden jälkeen joko muunnat liidin mahdollisuudeksi tai inaktivoit sen. Säilytä liidi varmistaaksesi tarkan liiketoimintaraportoinnin, kuten analyysin eri liidilähteiden tehokkuudesta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Liiketoimintaprosessien työnkulut.

Liittyvät tiedot

Liiditaulukko
Malli: Kvalifioi liidi
Myyntitaulukot
Mahdollisuustaulukot