Asiakashaku

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Dynamics 365 Commerce asiakkaiden hakuominaisuuksia.

Asiakashaun avulla voit etsiä asiakkaita eri tarkoituksiin. Kassat voivat esimerkiksi haluta nähdä asiakkaan toivelistan tai ostohistorian, tai lisätä asiakkaan tapahtumaan. Työntekijät voivat hakea asiakkaita, jotka on liitetty joko nykyiseen myymälään tai mihin tahansa muuhun yrityksen myymälään. Työntekijät voivat myös hakea asiakkaita, jotka on liitetty ylätason organisaation toiseen yritykseen.

Hakualgoritmi vertaa hakuehtoja seuraavissa asiakkaan ominaisuuksissa oleviin arvoihin:

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Kanta-asiakaskortin numero
• Osoite
• Tilinumero

Näistä ominaisuuksista nimi on monipuolisin vaihtoehto useiden avainsanojen hauissa, sillä algoritmi palauttaa kaikki haettuja avainsanoja vastaavat asiakkaat. Useimpia hakusanoja vastaavat asiakkaat näkyvät ensimmäisenä tuloksissa. Tämä toiminta auttaa kassanhoitajaa tilanteissa, joissa he hakevat tekstiä kirjoittamalla koko nimen, mutta perheen nimi ja etunimi vaihdettiin ensimmäisen tietomerkinnän aikana. Suorituskyvyn ylläpitämiseksi kaikki muut ominaisuudet kuitenkin säilyttävät avainsanojen järjestyksen. Jos siis haun avainsanojen järjestys ei vastaa tietojen tallennusjärjestystä, tuloksia ei palauteta.

Asiakashaut tehdään oletusarvon mukaan myymälään liitettyihin osoitekirjoihin. Tällaista hakua kutsutaan paikalliseksi asiakashauksi. Työntekijät voivat myös hakea asiakkaita kaikkialta. Toisin sanoen, asiakkaita voidaan etsiä yrityksen kaikista myymälöistä sekä muista yrityksistä. Tällaista hakua kutsutaan asiakkaan etähauksi.

Jos työntekijät haluavat hakea yleisesti, he voivat valita Suodata tulokset -painikkeen sivun alareunasta ja valita sitten Hae kaikki myymälät -vaihtoehdon seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla. Tässä tapauksessa haku palauttaa asiakkaiden lisäksi myös kaikentyyppiset osapuolet, jotka ovat osa mitä tahansa pääkonttorin osoitekirjaa. Osapuolet ovat toimittajia, työntekijöitä, yhteyshenkilöitä ja kilpailijoita.

Asiakastunnusta ei näytetä asiakkailta, joille on esitetty kyselyjä muista juridisista entiteeteistä, koska näillä osapuolilla ei ole asiakastunnusta nykyisessä yrityksessä. Jos työntekijä kuitenkin avaa asiakkaan tietosivun, järjestelmä luo automaattisesti osapuolelle asiakastunnuksen ja liittää myymälän osoitekirjan asiakkaaseen. Tämän vuoksi asiakas näkyy myöhemmin tehdyissä paikallisten myymälöiden hauissa.

Paikalliset asiakkaiden lisähakutoiminnot

Kun käyttäjä etsii puhelinnumeroa, järjestelmä ohittaa erikoismerkit (kuten välilyönnit, välilyönnit ja hakasulkeet), jotka voit lisätä asiakasta luotaessa. Siksi kassanhoitajien ei tarvitse huolehtia puhelinnumeromuodosta haun yhteydessä. Esimerkiksi jos asiakkaan puhelinnumeroksi syötetään 123-456-7890, kassa voi etsiä asiakasta kirjoittamalla 1234567890 tai antamalla puhelinnumeron muutaman ensimmäisen numeron.

Perinteinen asiakashaku voi kestää kauan, koska haku kohdistuu useisiin kenttiin. Kassat voivat sen sijaan tehdä haun asiakkaan yhden ominaisuuden perusteella käyttämällä esimerkiksi nimeä, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Asiakkaan hakualgoritmin käyttämiä ominaisuuksia kutsutaan asiakashaun ehdoiksi. Järjestelmänvalvoja voi helposti määrittää yhden tai useamman ehdon POS:ssä näkyviksi pikakuvakkeiksi. Koska haku on rajoitettu yhteen kriteeriin, vain asianmukaiset hakutulokset näytetään ja suorituskyky on parempi kuin vakioasiakashaun suorituskyky. Seuraavassa kuvassa on myyntipisteen asiakashaun pikavalinnat.

Järjestelmänvalvoja voi määrittää hakuehdot pikavalinnoiksi avaamalla Commercen parametrit -sivun Commercessa ja valitsemalla sitten Myyntipisteen hakuehdot -välilehdessä kaikki pikavalintoina näytettävät ehdot.

Näyttöjärjestys-kenttä määrittää, missä järjestyksessä pikavalinnat näytetään myyntipisteessä. Näytettävät ehdot ovat valmiita ominaisuuksia, joilla asiakashakualgoritmi hakee asiakkaita. Kumppanit voivat kuitenkin lisätä mukautettuja ominaisuuksia haun pikavalinnoiksi. Järjestelmänvalvoja voi lisätä mukautettuja ominaisuuksia haun pikavalinnoiksi laajentamalla asiakashaun hakuehdoissa käytettäviä laajennettavia valintalistoja ja merkitsemällä sitten kumppanin mukautetut ominaisuudet pikavalinnoiksi. Kumppanit vastaavat tuloksia etsivän koodin kirjoittamisesta, kun heidän mukautettuja pikavalintoja käytetään hauissa.

Pikavalintojen käännökset ovat pakollisia, jos haluat, että pikanäppäimet muodostetaan myyntipisteessä. Jos kanavan kieli eroaa järjestelmän oletuskielestä, sinun on määritettävä käännös kullekin pikakuvakkeelle odotetulla kielellä. Voit määrittää käännökset valitsemalla Käännä kullekin pikavalinnalle.

Vähittäismyyjät voivat myös määrittää asiakashaun oletustilaksi myyntipisteessähakea Hae kaikista myymälöistä. Tästä määrityksestä voi olla hyötyä tilanteissa, joissa POS:n ulkopuolelle luodut asiakkaat on haettava välittömästi (esimerkiksi jo ennen jakelutyön suorittamista). Tätä varten vähittäismyyjän on otettava käyttöön myyntipisteen toimintoprofiilissa Asiakkaan oletushakutila -asetus. Kun asetus on Kyllä, jokainen asiakkaan etsintäyritys - lähettää reaaliaikaisen kutsun päämajaan.

Tämän määrityksen nimi on CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING lentomerkinnän taustalla, jotta se voi ehkäistä odottamattomia suorituskykyongelmia. Jos haluat näyttää Oletusasiakashakutila-asetuksen käyttöliittymässä, jälleenmyyjän tulisi luoda tukipyyntö käyttäjän hyväksyntätestausta (UAT) ja tuotantoympäristöjä varten. Palvelupyynnön vastaanottamisen jälkeen suunnittelutiimi tekee yhteistyötä jälleenmyyjän kanssa sen varmistamiseksi, että jälleenmyyjä tekee testauksen ei-tuotantoympäristöissään suorituskyvyn arvioimiseksi ja tarvittavien optimoinnit toteuttamiseksi.

Pilvipohjainen asiakashaku

Azure Cognitive Search -palvelua käyttävän asiakkaan hakuominaisuuden julkinen esiversio on julkaistu osana Commerce 10.0.18 -versiota. Suorituskyvyn parannusten lisäksi palvelun käyttäjät hyötyvät myös tarkennuksista ja parannuksista. Suorituskykyyn liittyvät parannukset ovat erityisen selkeitä, kun myyntipisteen yleistä hakutoimintoa (Hae kaikista myymälöistä) käytetään. Tämä johtuu siitä, että hakutulokset haetaan Azure-hakuindeksistä sen sijaan että tiedot kyseltäisiin Commerce headquartersista.

Ota käyttöön pilvipohjainen hakutoiminto

Jos haluat ottaa pilvipohjaisen haun käyttöön Commerce Headquartersissa, toimi seuraavasti:

1. Valitse Järjestelmänvalvoja > Työtilat > Ominaisuuksien hallinta.
2. Etsi ja valitse (Esiversio) Pilvipohjainen asiakashaku -toiminto ja valitse sitten Ota käyttöön nyt.
3. Siirry kohtaan Retail ja Commerce > Headquartersin asetukset > Commerce-ajastus > Alusta Commerce-ajoitus ja valitse OK näyttäksesi uuden 1010_CustomerSearch-työn Jakeluaikataulu-lomakkeessa.
4. Mene kohtaan Retail ja Commerce > Retail ja Commerce IT > Jakeluaikataulu.
5. Suorita 1010_CustomerSearch-työ. Tämä työ julkaisee päivämäärän Azure-hakuindeksiin. Kun indeksi julkaistaan, työn tilaksi asetetaan Käytössä.
6. Kun 1010_CustomerSearch työn tila on Käytössä, suorita 1110 – Yleinen määritys -työ päivittääksesi vasta käytössä olevan ominaisuuden POS-kanavat ominaisuuksien hallinnassa.
7. Suorita tämän jälkeen 1010_CustomerSearch työ säännöllisin väliajoin asiakkaiden päivitysten lähettämiseksi hakuindeksiin.

Toiminnalliset erot nykyiseen hakuun

Seuraavassa luettelossa näytetään, miten pilvipalveluun perustuvat asiakkaan hakutoiminnot eroavat olemassa olevista hakutoiminnoista.

• Kun suoritat 1010_CustomerSearch työn, se lähettää Commercen pääkonttorissa luodut ja muokatut asiakkaat Azure-hakuindeksiin. Näiden päivitysten päivittyminen indeksiin kestää 15–20 minuuttia. Noin 15–20 minuuttia commerce headquartersin päivitysten jälkeen POS-käyttäjät voivat etsiä uusia asiakkaita (tai tehdä hakuja päivitettyjen tietojen perusteella). Jos liiketoimintaprosessisi edellyttää, että Commerce Headquartersissa luodut asiakkaat ovat heti haettavissa POS:ssä, tämä palvelu ei ehkä ole oikea valinta sinulle.
• Kun luot uusia asiakkaita POS:ssä, Commerce Scale Unit lähettää heidät Azure-hakuindeksiin, josta he ovat heti haettavissa mistä tahansa kaupasta. Jos otat käyttöön asynkronisen asiakasluontitoiminnon, uusia asiakastietueita ei kuitenkaan julkaista Azure-hakuindeksiin Commerce Scale Unitista. Niitä ei voi hakea POS:stä ennen kuin asiakastiedot synkronoidaan Commerce Headquartersin kanssa ja asynkronisille asiakkaille luodaan asiakastunnuksia. 1010_CustomerSearchtyön avulla asynkroninen asiakastietue voidaan sitten lähettää Azure-hakuindeksiin. Yleensä kestää noin 30 minuuttia, ennen kuin juuri luodut asynkroniset asiakkaat voidaan hakea POS:stä. Tässä arviossa oletetaan, että 1010_CustomerSearch-työ, P-työ ja Synkronoi asiakkaat ja yrityskumppanit asynkronisesta tilasta -työ suoritetaan 15 minuutin välein.
• Pilvipohjainen haku etsii myös asiakkaiden toissijaisia sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita, mutta tällä hetkellä asiakashakutuloksissa näkyy vain asiakkaiden ensisijainen puhelinnumero ja ensisijainen sähköpostiosoite. Ensi silmäyksellä saattaa vaikuttaa siltä, että saat takaisin epäolennaisia hakutuloksia, mutta asiakkaan toissijaisen sähköpostin ja puhelinnumeron tarkistaminen hakutuloksissa voi auttaa tarkistamaan, onko haku hakutuloksista saatu asiakasvastaavuus. Sekaannuksen välttämiseksi on suunnitelmia parantaa hakutulossivua, jotta käyttäjät voivat helposti ymmärtää, miksi hakutulos palautettiin.
• Vaatimus hakea käyttämällä vähintään neljää merkkiä yleisessä haussa ("Hae kaikista myymälöistä") ei koske tätä palvelua.
• 1010_CustomerSearch työtä ei suoriteta automaattisesti asiakastietueille, jotka tuot ulkoisesta järjestelmästä. Sinun on suoritettava 1010_CustomerSearch-työ, jotta tuoduista asiakastietueista voidaan etsiä.

Lisäresurssit

Ttuote- ja asiakashaku myyntipisteessä (POS)