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Als Verkäufer können Sie die Hierarchie anzeigen, um die Beziehungen zwischen Datensätzen besser zu verstehen. Ein Administrator muss zuerst eine Hierarchie entwerfen und veröffentlichen, bevor die Organisation sie verwenden kann.
Ihr Administrator kann z. B. eine Kontohierarchie veröffentlichen, die Sie zum Visualisieren der verwandten Unternehmen, Regionalbüros und Zweigstellen eines Kunden verwenden. Ihr Administrator kann auch eine Hierarchie namens "Kontokontakte " veröffentlichen, die eine Hierarchie von Personen und deren Berichtsstruktur und Stellentitel anzeigt, die einem bestimmten Konto zugeordnet sind.
Öffnen einer Hierarchie
Wenn eine Hierarchie verfügbar ist, wird auf der Befehlsleiste eine Schaltfläche " Hierarchie anzeigen " angezeigt.
Öffnen Sie in der Formularansicht einen Datensatz, z. B. ein Konto oder einen Kontakt, um die Schaltfläche "Visuelle Hierarchie " auf der Befehlsleiste anzuzeigen.
Wählen Sie in einer Rasteransicht einen einzelnen Datensatz aus, um die Schaltfläche "Visuelle Hierarchie " zu aktivieren. Wenn Sie mehrere Datensätze auswählen, ist die Schaltfläche deaktiviert.
Wählen Sie die Schaltfläche "Visuelle Hierarchie " aus, um den aktuellen Datensatz in der Hierarchieanzeige zu öffnen, der eine Struktur von Kacheln anzeigt, die Datensätze und deren Beziehungen darstellen.
Hinweis
- Wenn Hierarchien nicht aktiviert sind, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Hierarchien zu aktivieren.
- Die Schaltfläche " Hierarchie anzeigen " wird nur angezeigt, wenn der ausgewählte Datensatz über entsprechende beziehungen zwischen übergeordneten und untergeordneten Elementen verfügt, die in einer Hierarchie angezeigt werden sollen.
- Möglicherweise müssen Sie auf der Befehlsleiste weitere Befehle für Tabelle (⋮) auswählen, wenn die Schaltfläche " Hierarchie anzeigen " nicht direkt auf der Befehlsleiste verfügbar ist.
Überlegungen zum Anzeigen einer Hierarchie
Wenn Sie einen Datensatz anzeigen, sucht die Anwendung nach einer Hierarchie, in der der Datensatz angezeigt werden kann. Dazu durchsucht die Hierarchie nur die Tabellen der ersten und zweiten Ebene der veröffentlichten Hierarchien. Es durchsucht keine tieferen Ebenen.
In einer Hierarchie mit mehreren Tabellen, wie beispielsweise „Firma > Kontakt > Verkaufschance“, öffnet die Hierarchie beispielsweise einen Firmen- oder einen Kontaktdatensatz, jedoch keinen Verkaufschancendatensatz, da die Verkaufschancentabelle mehr als zwei Ebenen tief ist.
Bei einer Hierarchie mit einer einzelnen Tabelle wie z. B. „Firma“, bei der die Option Alle erweitern aktiviert ist, öffnet die Hierarchie eine Firma mit einem übergeordneten oder untergeordneten Konto unabhängig von der Tiefe, da die Tabelle Firma oben in dieser Hierarchie steht.
Eine Hierarchie verstehen
Sehen wir uns die wichtigsten Features und Funktionen einer Hierarchie an.
Navigieren in einer Hierarchie
| Number | Merkmal | Description |
|---|---|---|
| 1 | Hierarchiestrukturansicht anzeigen | Suchen und navigieren Sie schnell in großen Hierarchien. |
| 2 | Datensatzanzahl | Zeigt die Anzahl der unmittelbaren untergeordneten Datensätze neben dem übergeordneten Datensatz an. |
| 3 | Aufklappen und Zuklappen | Auf- oder Einklappen von untergeordneten Knoten. |
| 4 | Datensatz ändern | Suchen und ändern Sie den ausgewählten Datensatz. |
| 5 | Hervorheben ausgewählter Kacheln | Wählen Sie den Namen im linken Bereich aus, um die entsprechende Kachel in der Hierarchie hervorzuheben. |
| 6 | Wechseln von Hierarchien | Wechseln zwischen mehreren Hierarchien, die für dieselbe Tabelle verfügbar sind. |
Interagieren mit einer Hierarchie
| Merkmal | Description |
|---|---|
| Grenzwert für die Anzeige des untergeordneten Datensatzes | Die Hierarchie zeigt jeweils fünf untergeordnete Datensätze an. Wenn mehr vorhanden ist, wählen Sie "Mehr anzeigen" aus, um weitere Datensätze zu laden. |
| Kacheldetails | Die in Kacheln angezeigten Details hängen vom ausgewählten Formular beim Konfigurieren der Hierarchie ab. Wenn Sie weitere oder andere Informationen anzeigen müssen, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Änderungen anzufordern. |
| Datensatzdetails öffnen | Wählen Sie die Kachel aus, um weitere Details zum Datensatz im rechten Bereich zu öffnen, basierend auf dem Formular, das in der Hierarchie konfiguriert ist. Ihr Administrator kann konfigurieren, welches Formular angezeigt werden soll. Beispielsweise hat Ihr Administrator das anzuzeigende Schnellerstellungsformular ausgewählt. Wenn Sie die Kachel auswählen, wird das Schnellerstellungsformular im rechten Bereich geöffnet. |
| Inline-Datensatzbearbeitung | Bearbeiten Sie den Datensatz direkt aus dem Formular, das im rechten Bereich angezeigt wird, ohne die Hierarchie zu verlassen. |
| Layoutschalter | Um die Hierarchie zu visualisieren, die Ihrer Einfachheit entspricht, können Sie zwischen den vertikalen und horizontalen Layouts (Zeilen oder Spalten) wechseln. Wählen Sie im linken Bereich unten links die Option je nach Ihren Wünschen aus. |
| Zoom- und Mittlere Ansicht | Vergrößern und verkleineren Sie die Hierarchie, um eine bessere Ansicht der Beziehungen zwischen Datensätzen zu erhalten. Zentrieren Sie die Ansicht auch auf einem bestimmten Datensatz, um sich auf ihre Details und Beziehungen zu konzentrieren. Wählen Sie das erforderliche Symbol in der unteren rechten Ecke des Hierarchiebereichs aus. |
| Erstellen neuer Datensätze | Erstellen Sie neue Datensätze direkt in der Hierarchie. Wählen Sie auf der Kachel das Symbol "Weitere Optionen " und dann die Entsprechende Option aus. Der Datensatz wird unter dem ausgewählten übergeordneten Datensatz (Kachel) hinzugefügt. Beispielsweise zeigt eine Kachel in der Hierarchie "Kontotabelle " zwei Optionen an: "Neu hinzufügen " und "Vorhandenes hinzufügen". Wählen Sie eine Option aus, um einen neuen Datensatz zu erstellen oder einen vorhandenen Datensatz der Kachel zuzuordnen. |
