Del via

Opret en arbejdsordre ud fra en sag

Der kan oprettes en arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service fra en sag ved hjælp af forretningsprocesforløbet Sag til arbejdsordre . Forretningsprocesforløbet fører dig gennem faserne i evalueringen af en sag og oprettelse af en arbejdsordre for at løse det rapporterede problem.

Forudsætninger

  • Et Dynamics 365 Field Service-miljø med forretningsprocesforløbet Sag til arbejdsordre aktiveret.
  • A Field Service – Dispatcher eller Field Service – Administratorsikkerhedsrolle .

Konfigurere sagen

  1. I appen Field Service skal du vælge området Service og gå tilSager om> tjenester.

  2. Åbn en eksisterende sag, eller opret en ny, og tilføj alle de nødvendige oplysninger.

  3. Angiv feltet Hændelsestype under fanen Field Service i sagsformularen. Hændelsestypen bestemmer de serviceopgaver, produkter og tjenester, der automatisk udfyldes på arbejdsordren.

  4. Du kan også angive feltet Funktionel placering , hvis sagen er knyttet til en bestemt placering.

Opret arbejdsordren ved hjælp af forretningsprocesforløbet

  1. Find indstillingen Konvertér til arbejdsordre øverst i formularen i sagsformularen. Hvis den ikke vises, skal du vælge processkifteren ved at vælge ⋮ øverst, og gå til Process>Skift Proces>til Arbejdsordre Forretningsproces.

  2. Udfyld de obligatoriske felter i fasen Sag , og vælg Næste fase for at gå videre.

  3. I fasen Arbejdsordre skal du vælge Opret for at oprette en ny arbejdsordre, der er knyttet til sagen.

  4. Kontrollér eller udfyld de påkrævede felter i den nye arbejdsordreformular:

    • Servicekonto: Udfyldt fra sagens kundekonto.
    • Arbejdsordretype: Vælg en arbejdsordretype på listen, eller opret en ny arbejdsordretype.
    • Prisliste: Vælg en prisliste på listen, eller opret en ny prisliste.
    • Systemstatus: Indstillet til Ikke-planlagte som standard.
    • Afgiftspligtig: Vælg, om arbejdsordren skal være afgiftspligtig.

  5. Følgende felter overføres fra sagen til arbejdsordren:

    • Hændelsens hændelsestype knyttes til arbejdsordrens primære hændelsestype.
    • Beskrivelsen af sagen knyttes til arbejdsordrens instruktioner.
    • Casens funktionelle placering knyttes til arbejdsordrens funktionelle placering.

  6. Vælg Gem eller Gem og luk.

Næste trin

  • Last updated on